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经过米尔寇的挑唆，精灵三族之间的关系，开始变得骤然紧张。这样的关系变化，出现的突然但也很自然而然。维拉们高高在上，每日里要做的事情便是看顾阿尔达世界。自然不可能将目光时时刻刻，聚焦在昆迪的身上。因此，他们对于昆迪三族之间的现状，是不了解的。
而江宁也不关注这方面的问题，他一直在忙碌于学习各种各样的知识以及参悟世界的规则上。也没那个闲心或者功夫，来理会其它的小事情。除了关乎自身的事情以外，别的事情在他眼中，都是微不足道的小事，目前还不以为意。
因为没有结婚，也没有留下直系后裔，一时间整个伊斯维尔族群中倒无一人可以站出来拿个章程主意。一些被江宁提拔出来的军官或者贤明的精灵们，他们多次面见江宁。但是，得出的结果却总是令他们失望而归。即便，三族之间的关系，骤然紧张的关键时刻。江宁也丝毫没有理会的意思，在看来这些事情都不重要，即便闹大了，他也有信心镇压。况且，维林诺真正当家做主的人是维拉们，一旦惊动了维拉，那么无论出现何事，都将会被维拉彻底的镇压平息。也因此，江宁现在目前最重要的事情，就是冥想参悟规则！
只不过，如同早就交代过的事情一样。
他受制于自身的限制，无法参悟规则，参悟领悟的一丝，也令他本身发生着翻天覆地一般的变化。但是，这个世界的规则严谨程度，实在是太强了。就如同前文所说的那样，这是一个权利归于维拉，次分于迈雅身上的世界。
除此之外，尚无人可以想维拉那样，领悟规则，也无人像迈雅那样由凡而登圣！这种情况，令他无比的苦恼与忧心忡忡。
但是，也已至此，他也只能一条路走到黑继续摸索下去。因为，路已经走了，即便在如何的苦恼也要一直进行下去。否则的话，难道他真的甘心，在这个世界一直生活到末日的到来吗？难道，要如同传说所说，在末日到来的时刻，精灵与维拉聚集在伊露维塔身边，歌唱着最后一首乐章？不，自然不是！即便他参悟规则的道路，一直进展缓慢，但是他日后也将要踏足于中土。然后，想尽办法，为自己收获足够的利益！
他这里在安安心心的冥想参悟规则，可是在外界，三族之间的关系却开始逐渐变得剑拔弩张。伊斯维尔精灵担心凡雅与诺多围攻自己。而凡雅与诺多，则担心实力强大的伊斯维尔精灵想要吞并自己。并且，要奴役他们。而诺多精灵，又因为两个王子之间的争斗，变得不在团结。他们各自成立了两个派系，支持者自己的王子与另一名王子对抗，虽然还有芬威在。但是，他在面临现如今的局势，也没有太好的办法。况且，目前事情的发展已经脱离了他的掌控。即便他可以强行压制，但是只能规范自己的族人而无法约束到其余二族。
米尔寇自然不会允许芬威破坏自己的计划，于是他又一次的开始酝酿着阴谋，并且再一次的在三族之间传播着谣言。米尔寇早就注意到有些耳朵会听进他的话，有些舌头会夸大他们所听见的；他的谎言从朋友传给朋友，仿佛知道这些秘密并加以传述，正证明了传述者的智慧。在未来的日子里，诺多族为他们侧耳倾听的愚行付上了十分悲惨的代价。
当米尔寇看见有许多人倾向他，便经常到他们当中走动，他美丽的言词会有人帮他拾缀编织，在如此微妙的运作中，许多听见这些话的人，事后都相信那是他们自己原有的想法。米尔寇会从他们心中召唤出一幅幅美景，那片位在东方的广大疆域，他们可按自己的意愿以自由和力量来统治。于是，流言蜚语如野火燎原般扩展，都说维拉把埃尔达带到阿门洲来是因为他们嫉妒，害怕昆第的美丽与伊露维塔所赋予与他们的力量，在他们人数增多并遍满全地时，将强到维拉无法统治他们的地步。
愚昧的精灵们相信了，他们信以为真的相信了米尔寇所说的话。他们并且顺着米尔寇给予的思路开始进行思考分析，不可避免的他们的思想也顺着米尔寇给予的思路延伸。最终，他们得出了一个真实无比的答案。那就是，米尔寇所说的都是真的。维拉是因为惧怕他们的力量，惧怕他们的人数增多到一定程度后，推翻维拉们的统治。他们深信这一点，并确信无疑。并且，将维拉们把他们召集至阿门洲的行动当做一场早有所图的阴谋。就是因为维拉们惧怕他们，害怕他们的潜力爆发出来，并一举冲破维拉们的统治。
另外，虽然维拉知道人类会在这段时期出现，精灵对此却一无所知，因为曼威尚未告诉他们这件事。但是米尔寇偷偷告诉他们人类将到，要看维拉的沉默能被扭曲到何等邪恶的地步。关于人类，他自己几乎一无所知；在大乐章进行时，他全神贯注于自己的想法上，对伊露维塔的第三个主题只随便瞄了两眼。可是在精灵间，传言现在已经变成是曼威软禁他们，好使人类来临之后取代他们拥有中土大陆；因为在维拉看来，寿命短又脆弱的人类，比较容易统治，如此就能把伊露维塔赐给精灵的产业蒙骗到手。这些话里是有一小部分的事实，不过维拉向来无法轻易左右人类的意志；可是这些邪恶的话语，有许多的精灵相信，或者半信半疑。
就这样，维林诺的和平与安宁在维拉们警觉之前已经遭受荼毒！精灵开始抱怨反对诸神，还有好些精灵变得十分骄傲自大，忘了他们现在所拥有的知识与产业，不知有多少是维拉送给他们的。想要拥有自由与广大疆域的欲望，前所未有地在精灵的心中熊熊燃起；米尔寇在暗中高兴得哈哈大笑，他的谎言已经达到了预定的效果，他恨费尔诺与江宁胜过所有其他的人，他渴望精灵宝钻超过一切。
但是，米尔寇现在并不着急，他知道这些局面远远还未达到高潮。他的布局依旧在持续的酝酿并且发酵，他就好像一位葡萄酒大师，在精心准备自己的杰作。等到葡萄酒发酵成熟以后，在安静的搬来一张椅子静静的品尝其中的美妙滋味！
最终，事情也随着米尔寇计划中的那样开始了升级。不是关于精灵三族之间的问题，而是关于费尔诺与他的兄弟芬国昐之中的事情。他们的矛盾开始升级，并且摆在了台面上。在他们两个势力一次会面上，费尔诺悍然拔出了腰间的利剑，并将之架在芬国昐的脖子上。他们各自的支持者们，纷纷剑拔弩张，拔出自己的佩剑，指向自己的族人与同胞！
米尔寇见事情的发展正按照他的计划在进行，他躲在幕后高兴的手舞足蹈，并且嘴角噙着微笑，看着两兄弟之间的冲突矛盾。不过，他们两兄弟却没有如同米尔寇所想的那样立即开战，而是被人阻止了。来的人正是两兄弟的父亲芬威！
他们俩的冲突最终惊动了芬威，芬威匆忙而至看见自己的长子费尔诺将利剑横在同样是自己儿子的芬国昐的脖子上。惊恐愤怒的芬威大声呵斥着费尔诺，叫他放下手中的剑。但是，费尔诺看见芬威呵斥自己的怒态，却信以为真的认为自己的父亲打算将诺多族的王位交给芬国昐的手中还不是他自己。暴怒的芬威，根本不理会自己父亲的呵斥，而是用满是杀意的眼神看着芬国昐。而后者，面对他凶恶的眼神丝毫不曾畏惧，对他破口大骂。两兄弟的矛盾，再也不加以丝毫的掩饰，摆在了台面上。芬威眼看见事情即将失控，而这时诺多族内部的内讧与动乱，终于惊醒了维拉。
维拉们立即来到提力安城，见状立即击下费尔诺手中的宝剑随后将他逮捕。他将在判决圈，接受维拉们公正的判决，在所有昆迪的瞩目下，接受应得的惩罚。维拉们在判决圈前，在众多昆迪的观礼下开始审问费尔诺，得出事情的源头原来是出自米尔寇。盛怒的维拉以及恍然大悟的昆迪们，随即便被满腔的怒火充斥。托卡斯气的怒不可竭，立即前去逮捕米尔寇，但是米尔寇见机不妙早已离开了阿门洲。暴怒中的曼威，恨极了米尔寇，他认为自己的付出与信任以及兄弟情，受到了严重的践踏与亵渎，他发誓要重重的严惩米尔寇。
只不过，眼下的事情还是应该为费尔诺定罪！最终，费尔诺被维拉们在判决圈前定罪，他被判流放，维拉们不允许费尔诺未经允许返回维林诺或者提力安城。而芬威知道自己的儿子之所以会犯下这么大的重罪，完全是因为自己没有教导的原因，因此芬威与费尔诺一同离开了提力安城，搬到了维林诺北部的堡垒佛米诺斯！一丝诺多精灵与他的王芬威连同王子一起，搬到了佛米诺斯居住。
而米尔寇在费尔诺搬迁到佛米诺斯后，又偷偷的返回维林诺，来到了佛米诺斯。在那里，米尔寇试图蛊惑费尔诺反抗维拉的判决。但是，却被费尔诺拒之门外，并不见他。米尔寇无奈，知道他无法成功，费尔诺如今已不在相信他。而且芬威写信告诉了维拉。因此，米尔寇又开始躲藏起来！
但是，不甘心的米尔寇并不想让自己的计划就这样白白失败。于是，他一肚子的坏水又开始酝酿了新的阴谋。他与乌苟立安特相见，并且开始计划了新的阴谋。（乌苟立安特，拥有恐怖蜘蛛外形的邪恶神灵，相传是奇立斯乌苟中的大蜘蛛希洛布的祖先。她拥有无穷的贪欲，渴望把万物都夺来填补自己的空虚
）