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矛盾已起，间隙已生。
无论是精灵，人类或者矮人，他们彼此之间的关系，正如上述八个字所表达的意思一样。他们内心深处的矛盾以及不信任，开始逐渐的显露。只不过，这一次的事情是个契机罢了，让本隐藏在人们内心深处的东西，搬到了台面上。他们彼此之间开始变得不在信任早些年，还曾在一起并肩作战的同伴，彼此之间的矛盾也在与日俱增着。精灵现在非常的讨厌人类以及矮人，对于他们不愿意救援芬罗德，非常的不满。无论人类，或者矮人走到哪里，都要面对精灵们的指指点点，以及在他们眼中无比轻蔑他们的动作，窃窃私语。这样人类还有矮人，无比的不满意，心中压抑着愤怒。不仅于此，人类以及矮人，更是通过这一次事情让他们觉得，精灵对待他们二族的态度纯粹就是利用关系。精灵拿他们的族民送至战场上去做炮灰，而他们的人员则待在他们队伍的后方，让正面的对决与冲击，留给人类还有矮人。
其实，在一开始的时候，无论是人类还是矮人他们彼此都很清楚。他们二族对比精灵，没有任何的优势。高等精灵魁梧强壮，实力高强。对付半兽人，一个人都可以轻易的打十个。而且他们五官敏锐，身手敏捷矫健，在何等地形上，都可以做到如履平地。这一点，是人类还有矮人不曾具备的天赋。在最初的时候，进行分配彼此任务的时候，他们都很清楚，这样一来，可以发挥保持着联军最强的战斗力。但是，到了此时，到了此刻。当初的最佳分配，演变为精灵意图消耗二族实力。从而达成，永久奴役二族的计划。
凡事，就怕有人起一个坏头，这会让所有人将问题都向着最坏的一面去想。此时的联军内部，实际上也离解体不远了，大半的人类以及矮人根本就不在继续相信精灵。但是，依然有一小部分人类，还有矮人选择继续相信精灵。他们之中，都是当初最优先西迁的人类，他们成为了效忠精灵的家族。而矮人，则是最先接触精灵的，并且有一部分矮人还曾经给多瑞亚斯锻造过兵器。因此，长久的岁月变迁，他们依然选择继续相信自己的盟友。
而江宁，则率领一万骑兵迅速北上安格班。无论芬罗德的行为有多么不明智，他此刻也不想在去怨怼，一切事情等芬罗德他平安回来的时候在处罚他。同时，江宁心里也不满埃路·辛葛的做为，觊觎什么精灵宝钻，这不是惹祸上身吗？他没将芬罗德北上的具体事情说给费尔诺的众子知道，他知道精灵宝钻一直是诺多精灵东归至此的目的之一，这三颗精灵宝钻就是一切灾祸的源头。尤其是在曼督斯的咒诅之后，这誓言与咒诅，开始时刻与诺多精灵牵绊在一起。只不过，江宁不知道的是，他因为没有向费尔诺的儿子们说明一切，同时也为日后的分崩离析与亲族残杀埋下了伏笔。
在沿着恐怖山脉所修筑的防线上，联军们早已知道，他们心目中的精灵领袖，亲率一万骑兵迅速北上接应纳国斯隆德精灵王芬罗德。而对于人类与矮人的不配合，到了此刻，也全面开始了爆发。源头起自一名矮人醉酒之后的胡言乱语，最终引起了精灵的不满。双方开始争吵，并且也随之迁入了越来越多不明真相的矮人与精灵的加入，到最后连人类也被牵扯了进来。三方开始了唇枪舌战般的争吵，甚至差点动起手来。最终，惊动了迈兹罗斯，奇尔丹他们。精灵王与精灵王子的到来，制止了三方可能会出现的流血冲突，最后经过一致表决，处罚了当事人三十鞭刑。而这三十鞭刑轮到精灵的时候，行刑者却故意敷衍了事，这让围观的人类，矮人无比的不满。于是，冲突开始了爆发，甚至上演了全武行。结果，自然是又一次惊动迈兹罗斯他们，他们当众进行审判，结果判决的结果却并不让人类还有矮人满意。以至于，矮人领主竟然愤然指着迈兹罗斯的鼻子开骂，迈兹罗斯铁青着脸，强忍着拔剑杀人的冲动。结果，他的不吭声却被矮人视作软弱，于是，粗犷的矮人骂的更起劲了，甚至连带着人类的不满经由矮人之口也引发了出来，人类也加入进来。
这次，迈兹罗斯当然不在继续忍让，他愤然开始反击，结果引起人类矮人的一致攻击。奇尔丹见此，担心联盟会因此分崩离析，于是他出面试图调解，“各位袍泽们，我们在一起共同并肩奋战数年之久。无数个日夜中，我们彼此相互依靠，相互依存，在来自北方的强大压力下。我们不畏惧艰难与险阻，多次击退了北方邪恶的侵扰，并且为我们后方的家园建立起了稳固的防线。现在，难道我们双方要为一点点小事争吵，以至于联盟至此分崩离析吗？朋友们，请你们冷静下来，我们不必争吵，好吗？”
奇尔丹的一番好意劝说，并没有起到如他幻想中一样的效果。迈兹罗斯不搭理，人类与矮人们则是哈哈大笑，反问着，“你还记得我们是袍泽盟友吗？每一次的战斗，都是我们冲在最前面，而你们精灵却躲藏在后方，你们的伤亡是三族之中最少的。而我们人类与矮人，却承担着大半的伤亡，包括筑造防线时的一切脏活与累活，也全部都是我们在做。而现在，这就是你们精灵回报盟友的做法？你们根本就是心怀不轨，意图通过战争消耗我们的人口，从而永久的奴役我们，让我们成为你们精灵的附庸，供你们任意的鞭挞驱使。”
迈兹罗斯听后冷笑连连，他说：“当初你们这群苦哈哈，从遥远的东方迁徙到西方，是谁接纳了你们？是谁给予你们居住的土地，是谁教导你们知识，将你们引入文明？又是谁，在面对魔苟斯的时候，领导一盘散沙的三族，抗击魔苟斯的侵略？现在，你们从我们这里学去了众多的知识，现在却开始怨恨我们，这是什么道理？”
“这都是你们的片面之词，你们精灵本就与魔苟斯有仇，你们拉上我们的目的根本就不是为我们着想，你们从一开始目的就不纯粹，只是想让我们做炮灰。既然如此，索性解散了这联盟，我们从今天开始不在是你们的盟友与袍泽，你们也不是我们的盟友与袍泽！”说完，人类与矮人们，带着大部分的族人相继离开了防线，返回南方。
而魔苟斯的仆人与奸细，将这个消息告知他们的主人。这位黑暗的大敌，坐在漆黑的王座上，望着南方不断的大笑。
至此，三族联盟解散，魔苟斯的阴谋诡计再次成功，他成功解除了三族联盟，并为接下来的胜利以及全面踏足西方之地做好了一切准备。而精灵他们的失败，也只是时间的问题，再也无力回天。